華為汽車和 Mate 60帶動整個電子板塊

發布日期：2023-10-29   瀏覽量：3332

大熱的華為Mate 60系列手機再次斬獲大訂單。近日，中國移動宣布計劃采購華為Mate 60權益版等五款手機產品終端共計120萬臺，引發了外界的關注。

除了手機外，問界新m7的大火，讓眾多目光聚焦在華為汽車的表現。事實上，賽力斯問界僅是華為智選模式的合作方之一，接下來，華為與奇瑞、江淮、北汽等品牌合作的智選模式新車也將陸續上市，屆時，華為智選概念股有望受到市場多輪高度關注。

華為Mate 60系列供應商零部件報價和股價“齊飛”

大規模購買華為手機后，中國移動、中國電信等運營商的銷售模式引起熱議。據報道，在北京五環外的某電信營業廳內，預約5臺以上就可走團購模式，縮減到貨周期，但也需與預約單臺的用戶一樣綁定為期兩年的套餐，單月月租在149元至419元之間，同時還需提前預存1200元至5280元不等的話費，可享受與預存話費等值的購機優惠。

隨著各大渠道持續加大備貨，華為手機的銷量仍在不斷攀升。天風國際分析師郭明錤也在社交平臺上發布的數據，華為Mate60 Pro下半年出貨計劃已提升約20%至550萬～600萬部；展望2024年，華為手機出貨量可望將至少達到6000萬部。

華為Mate 60 Pro持續火爆有望帶動產業鏈相關企業的投資機會，除了備受關注的華為衛星通信、星閃技術等創新技術的供應商外，包括光學、面板、結構件、有線無線快充、3C設備等公司都正處于加速生產階段。

日前，市場傳出華為Mate 60系列屏下光學指紋模組供應商相關產品已漲價15%～20%，部分型號上漲30%。此外，柔性OLED也傳出漲價的消息。

華為手機熱賣，供應商加班趕訂單、產品漲價消息一出，A股市場炒作產業鏈熱情再度“昂揚”。其中，華為相關產業鏈中，消費電子特別是手機端供應商是本輪最受熱捧的板塊。

據集微網不完全統計，截至10月19日收盤（對比8月29日收盤價，下同），捷榮技術的股價漲幅高達396.87%，無疑是最大受益者。緊隨其后分別是華力創通、華映科技、歐菲光，其股價漲幅分別為140.72%、127.47%、101.33%，均超過100%。

新M7重新帶火華為智選概念股

除了大熱的Mate60系列手機，華為在汽車領域的表現同樣吸引了市場的關注。

隨著2024款M7發布后，改變了問界此前銷量低迷的現狀，從產品發布至國慶期間，大定已超5萬輛，為此，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案董事長余承東激動發文表示，問界新M7創造奇跡。

受新款M7大賣拉動，華為智選概念股在國慶節后迎來一波上漲潮，其中，美利信、博俊科技、圣龍股份、科華控股、華陽集團、賽力斯等多只股票近日出現漲停情況。

接下來，問界M9也將于今年12月上市，屆時有望再帶動一波相關概念股上漲。根據計劃，到2026年，華為與賽力斯合作的問界品牌銷量將達到100萬輛。

賽力斯之后，奇瑞有望成為第二家推出華為智選車型的主機廠，根據計劃，首款智界S7將于今年11月上市，明年還將推出智界品牌首款SUV EHY，四川九洲、上海沿浦、瑞鵠模具、銘科精技、立訊精密、星宇股份、保隆科技、浙江仙通相關產品均有望上車，聚賽龍則有待進一步觀察。

而華為與江淮的智選模式由Tier 1模式升級而來，根據市場消息，合作MPV歸于問界品牌，預計目前的問界供應鏈有望受益，其中包括星宇股份、福賽科技、瑞鵠模具、銘科精技、海泰科、文燦股份、博俊科技、三聯鍛造、滬光股份、雙林股份、富臨精工、興業科技、恒勃股份、啟明信息等A股公司，動力電池方面，預計在國軒高科和寧德時代中產生。

降本壓力席卷汽車產業

“上半場是電動化，下半場是智能化”已經是汽車行業的共識。然而，隨著國內新能源汽車市場增速逐漸放緩，行業價格戰持續升級，無論是電動化，還是智能化，成本優化都已經是各大主機廠核心訴求之一。

在上述背景下，降本壓力已經席卷整個汽車產業鏈。業內人士指出，在一輪又一輪的價格戰中，主機廠毛利率持續降低，變得越來越焦慮，降本壓力持續向上游供應商傳導，導致目前整個行業都在卷，成本壓力非常大。

在汽車電動化的過程中，功率模塊的價值量正在顯著提升。根據麥肯錫統計，功率半導體從單輛傳統汽車半導體的20%占比，提升至純電動汽車半導體的55%占比。

碳化硅性能優勢明顯，一度被業內認為將取代絕大多數IGBT的市場份額。不過，在絕對的成本優勢下，越來越多業內人士認為，IGBT無法被碳化硅替代，碳化硅更適用于追求性能的高端車型，而IGBT仍將在追求極致性價比的中低端車型占據主導地位。

即使是汽車產業正朝著更加智能，性能更好的道路上“狂飆”，降本增效的壓力同樣難以避免。

曾幾何時，激光雷達的搭載數量幾乎成為衡量汽車智能化程度高低的標準。但自2023年以來，在降本壓力之下，越來越多主機廠正在減少激光雷達的用量。

以華為為例，華為高階智駕系統ADS2.0作為國內首個達到L4級別的自動駕駛系統，可搭載3顆激光雷達。作為國內首個搭載華為ADS2.0的量產車型，阿維塔11就搭配了3顆激光雷達，售價28萬起。而同樣搭載華為ADS2.0的問界M5智駕版和新M7，卻只用1顆激光雷達，新M7的售價為24.98萬起，非常具備吸引力。

當前，汽車行業降價潮持續來襲，成本控制已經關乎各大車企的生產發展，只有不斷降低成本，才能在競爭中取勝。汽車產業在向電動化和智能化方向發展的同時，更需要有超強的成本控制能力。技術創新的主要驅動力由性能提升逐漸轉向成本優化，降配或切換更具性價比的解決方案或零部件上車正在成為行業趨勢。

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